国内国债收益率下行驱动因素包括建筑业景气度走弱、政策宽松预期升温、结构性资产荒与风险偏好回落。海外利率上行对国内影响有限，源于国内外政策周期差异、逆全球化分工定位、资本流动管制与主权信用稳健。
7月工企利润当月同比回落3.9个百分点至11.2%，行业间利润表现反转，石化链利润回落至负增长区间，消费链利润回升。石化链主因FIFO核算下高油价滞后抬升成本，叠加库存磨底缓冲弱。消费链受益于出口改善维持韧性。
当前特别选举结果表明，两党均守住原有席位，但共和党候选人得票率普遍低于2024年基准。特别选举是观察选民偏好和两党动员力的重要前瞻指标，多场选举同方向偏移说明共和党在部分优势选区仍面临阶段性动员压力。
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